Клиенты без продаж (забытые клиенты)
Внешний отчёт для «Управления торговлей 11», «Комплексной автоматизации 2» и «1С:ERP 2», который находит клиентов, переставших покупать. По каждому клиенту показывает дату и сумму последней продажи, количество дней без продаж и признак наличия незакрытых заказов. Помогает менеджерам контролировать отток клиентской базы и возвращать «забытых» покупателей.
Было / Стало
Стало: один клик — и перед менеджером список всех клиентов, которые давно не покупали. Сортировка по сумме последней продажи или по дням без продаж. Группировка по менеджерам с промежуточными итогами. Анализ базы из 200 клиентов — секунды.
Что делает отчёт
- Список «забытых» клиентов — клиенты, у которых давно не было продаж, с возможностью отбора по порогу «дней без продажи больше».
- Дата и сумма последней продажи — когда и на какую сумму клиент покупал в последний раз.
- Дней без продаж — количество дней с даты последней продажи до даты отсчёта.
- Признак незакрытых заказов — у клиента есть заказы со статусом, отличным от «Закрыт».
- Два варианта отчёта: плоский список с сортировкой по сумме последней продажи и группировка по менеджерам с промежуточными итогами (сумма продаж и количество клиентов).
- Параметр «Дата отсчёта» — расчёт дней без продаж на произвольную дату (по умолчанию — текущая).
- Отборы в настройках: организация, менеджер, порог дней без продажи — по умолчанию выключены (выводятся все данные).
- Быстрые отборы в шапке — по менеджеру и организации для быстрой фильтрации.
- Оформление в стиле типовых отчётов — «Бежевый» макет, промежуточные и общий итоги.
- Расшифровка: двойной щелчок по ячейке показывает, из чего сложилась сумма.
- Регистрация через БСП «Дополнительные отчёты и обработки», безопасный режим.
Как работает алгоритм
- Отчёт анализирует обороты регистра
ВыручкаИСебестоимостьПродажи определяет для каждого клиента (в разрезе организации) дату и сумму последней продажи. - Менеджер берётся из последней реализации клиента; если менеджер не заполнен — из договора этой реализации.
- Признак незакрытых заказов — наличие у клиента заказов со статусом, отличным от «Закрыт».
- Дней без продаж — разница между датой отсчёта и датой последней продажи.
- Вариант «Клиенты без продаж» — плоский список с сортировкой по сумме последней продажи (по убыванию).
- Вариант «Клиенты без продаж (по менеджерам)» — группировка по менеджерам с промежуточными итогами: сумма последней продажи и количество клиентов.
Пример использования
| Показатель | Как считается |
|---|---|
| Дата последней продажи | Дата последнего дня, в котором у клиента была выручка |
| Сумма последней продажи | Сумма выручки за день последней продажи |
| Дней без продаж | Разница между датой отсчёта и датой последней продажи |
| Менеджер | Менеджер последней реализации; если не заполнен — менеджер её договора |
| Есть незакрытые заказы | У клиента есть заказы со статусом, отличным от «Закрыт» |
Для кого подходит
- Менеджерам по продажам. Контроль оттока клиентской базы: видно, кто из клиентов давно не покупал, и можно proactively связаться с ними.
- Руководителям отделов продаж. Группировка по менеджерам с промежуточными итогами: видно, у кого из менеджеров больше «забытых» клиентов и на какую сумму.
- Владельцам бизнеса. Анализ клиентской базы: какие клиенты перестали покупать, на какую сумму «заморожена» потенциальная выручка.
- Компаниям с большой клиентской базой. При сотнях и тысячах клиентов ручной поиск «забытых» покупателей занимает дни — отчёт делает это за секунды.
Что входит в комплект
- Файл отчёта
0018-ut-ka-erp-erf-forgotten-customers-1.0.0.erf. - Инструкция пользователя с разбором параметров, вариантов отчёта и типовых сценариев.
- Паспорт совместимости с протестированными релизами (вкладка «Совместимость»).
- Бесплатные обновления в течение 6 месяцев после покупки.
Ограничения
- Только клиенты с продажами. В отчёт попадают только клиенты, у которых есть обороты в регистре
ВыручкаИСебестоимостьПродаж; клиенты, которые никогда не покупали, не выводятся. - Клиенты с 0 дней без продаж (продажа в день отчёта) и с продажами позже даты отчёта не выводятся.
- Клиент с продажами в нескольких организациях выводится отдельной строкой по каждой организации — при необходимости включите отбор «Организация».
- Менеджер определяется по последней реализации (если не заполнен — по её договору); если менеджер не заполнен нигде, в варианте «по менеджерам» клиент попадает в группу «без менеджера».
- Признак «Есть незакрытые заказы» отражает текущее состояние заказов, а не состояние на дату отсчёта.
- Суммы складываются по данным регистра продаж (без учёта взаиморасчётов и валют); показатель «Сумма последней продажи» — справочный.
- Работа с
1C:Freshв стандартной поставке не предусмотрена. Адаптация для облачной версии выполняется индивидуально.
Техническая информация
- Тип: внешний отчёт
.erf, конфигурация не изменяется. - Платформа: 1С:Предприятие 8.3.27 и выше, управляемое приложение.
- Механизм: регистрация через подсистему БСП «Дополнительные отчёты и обработки», безопасный режим.
- Источники данных: регистр накопления
ВыручкаИСебестоимостьПродаж(обороты), документы «Реализация товаров и услуг» (менеджер, договор), «Заказ клиента» (незакрытые заказы). - Варианты:
КлиентыБезПродаж(плоский список) иКлиентыБезПродажПоМенеджерам(группировка с промежуточными итогами). - Хранение настроек: настройки варианта сохраняются между запусками (хранилище вариантов отчёта); сброс — штатными средствами настроек.
Итог
«Клиенты без продаж» — это быстрый способ найти «забытых» клиентов в базе: дата и сумма последней продажи, дни без продаж, признак незакрытых заказов. Два варианта отчёта (плоский список и группировка по менеджерам) закрывают потребности и менеджеров, и руководителей. Отчёт не изменяет конфигурацию, регистрируется через БСП и работает в базовых версиях 1С.
Если нужна адаптация под вашу специфику — другие показатели, дополнительные отборы, версия для 1C:Fresh — оставьте заявку на индивидуальный заказ. Готовые отчёты и обработки для УТ 11, КА 2 и ERP 2 — в каталоге ExtLab.
Комплексная автоматизация
СовместимоПоследний проверенный релиз: 2.5.27.88
Управление торговлей
СовместимоПоследний проверенный релиз: 11.5.27.88
Не нашли свой релиз? Напишите нам — проверим совместимость и ответим в течение рабочего дня.
Подключение внешнего отчёта (.epf)
Как подключить внешний отчёт в 1С
Внешний отчёт — это файл .erf (реже .epf), который подключается к 1С без изменения конфигурации и без снятия её с поддержки. В типовых конфигурациях — «Бухгалтерия предприятия 3.0», УТ, ЗУП, КА, УНФ — отчёт регистрируется через механизм «Дополнительные отчёты и обработки» и становится доступен всем пользователям. Если этого механизма в вашей базе нет — отчёт можно открыть прямо из файла. Ниже оба способа, по шагам.
⚠️ Подключение внешних отчётов требует прав администратора и меняет состав отчётов в базе. Добавляйте только файлы из проверенных источников и сначала проверьте отчёт на тестовых данных. Все действия вы выполняете на свою ответственность — будьте внимательны на шагах с предупреждениями безопасности.
Что понадобится перед началом
- Файл отчёта
.erfили.epf, скачанный после оплаты. Если файл в архиве — сначала распакуйте архив. - Вход в базу с правами Администратора — без них добавить отчёт в базу не получится.
- Совпадение конфигурации: отчёт собран под конкретную конфигурацию и релиз — сверьтесь с паспортом совместимости на странице товара.
Важно: внешние отчёты, в отличие от расширений, работают в базовых версиях 1С. Если у вас «Бухгалтерия 8. Базовая версия» — механизм «Дополнительные отчёты и обработки» там доступен, подключайте смело.
Способ 1. Через «Дополнительные отчёты и обработки» (рекомендуется)
Штатный механизм типовых конфигураций на базе БСП. Отчёт регистрируется в базе, появляется в списке отчётов и доступен пользователям с соответствующими правами.
Шаг 1. Откройте список дополнительных отчётов
Перейдите в раздел «Администрирование» (в части конфигураций — «НСИ и администрирование») и выберите «Печатные формы, отчёты и обработки». Затем перейдите по ссылке «Дополнительные отчёты и обработки».
Рис. 1. Раздел «Администрирование» и ссылка «Дополнительные отчёты и обработки».
Шаг 2. Добавьте отчёт из файла
В открывшемся окне нажмите «Создать» (в новых релизах — «Добавить») и выберите пункт «Из файла…». Укажите путь к скачанному файлу .erf и подтвердите открытие.
Рис. 2. Окно «Дополнительные отчёты и обработки»: создание отчёта из файла.
Шаг 3. Подтвердите предупреждение безопасности
1С покажет окно «Предупреждение безопасности»: внешний отчёт — файл из внешнего источника. Это штатное поведение, а не ошибка. Нажмите «Продолжить».
Рис. 3. Окно «Предупреждение безопасности» — нажмите «Продолжить».
Шаг 4. Настройте наименование и размещение
Откроется карточка отчёта. Проверьте и при необходимости задайте:
- Наименование — под этим именем отчёт увидят пользователи в списке отчётов;
- Размещение — раздел, где появится отчёт (обычно «Отчёты» или тематический подраздел);
- Быстрый доступ — по желанию, для вывода на начальной странице.
Нажмите «Записать и закрыть».
Рис. 4. Карточка дополнительного отчёта: наименование и размещение.
Шаг 5. Перезапустите сеанс и проверьте
Закройте 1С и войдите снова: изменения состава дополнительных отчётов применяются после перезапуска. Откройте раздел «Отчёты» — добавленный отчёт должен быть в списке. Запустите его на тестовом периоде и убедитесь, что данные формируются корректно.
Рис. 5. Добавленный отчёт появился в разделе «Отчёты».
В других типовых конфигурациях на БСП (УТ 11, УНФ, ERP, КА, ЗУП) поведение отличается: если в карточке дополнительного отчёта заполнена закладка «Команды» (раздел «Варианты отчёта»), отчёт автоматически попадает в соответствующий тематический раздел меню «Отчёты» — например, «Отчёты по продажам», «Отчёты руководителю», «Складские отчёты» или «Отчёты по расчётам с контрагентами». Если закладка «Команды» не заполнена — отчёт будет доступен только через раздел «Дополнительные отчёты и обработки» и не появится в тематических подразделах.
Способ 2. Открытие прямо из файла (если БСП нет или для быстрой проверки)
Подходит для конфигураций без БСП, старых или сильно доработанных баз, а также когда нужно просто посмотреть отчёт после покупки, не регистрируя его в базе.
Шаг 1. Откройте файл из меню «Файл»
В режиме «1С:Предприятие» откройте меню «Файл» → «Открыть…» (или нажмите Ctrl+O) и выберите файл отчёта .erf.
Шаг 2. Задайте параметры и сформируйте
Откроется форма отчёта: установите период и нужные отборы, нажмите «Сформировать». Результат можно распечатать или выгрузить в Excel штатными кнопками формы.
Ограничения способа
- Отчёт не появляется в списке отчётов — каждый раз открывается вручную из файла.
- Файл должен лежать в доступном месте: перенесли или удалили — открытие перестанет работать. Для общего доступа положите файл в сетевую папку.
- Настройки размещения и видимости недоступны — это просто открытие файла.
Если БСП в конфигурации нет совсем
Отсутствие «Дополнительных отчётов и обработок» обычно означает старую, нестандартную или глубоко доработанную конфигурацию. Варианты:
- Открытие из файла (Способ 2) — работает в любой конфигурации на управляемом приложении, быстрее всего.
- Включение отчёта в конфигурацию — программист добавляет отчёт в состав конфигурации, и он становится «родным» для всех пользователей. Это доработка.
- Обновление конфигурации — переход на актуальный релиз обычно возвращает штатные механизмы БСП.
Не уверены, какой вариант подходит вашей базе? Опишите конфигурацию и задачу на странице индивидуального заказа — предложим решение.
Типовые проблемы и решения
Нет пункта «Дополнительные отчёты и обработки»
- Проверьте настройки раздела «Печатные формы, отчёты и обработки»: флажок «Дополнительные отчёты и обработки» должен быть включён.
- Убедитесь, что у вас права администратора — без них пункт и ссылка скрываются.
- Пункта нет совсем — в конфигурации нет БСП, используйте Способ 2.
Ошибка при открытии файла или несовместимость
Отчёт собран под конкретную конфигурацию и релиз. Сверьте свою версию с паспортом совместимости на странице товара; при необходимости обновите конфигурацию или запросите подходящую версию файла.
Отчёт добавлен, но не виден в списке
- Перезапустите сеанс — состав дополнительных отчётов обновляется после перезапуска.
- Проверьте размещение в карточке отчёта: тот ли раздел выбран.
- Убедитесь, что у пользователя достаточно прав для просмотра отчёта.
Отчёт не появляется в тематическом разделе меню «Отчёты»
Актуально для конфигураций на БСП (УТ 11, УНФ, ERP, КА, ЗУП). Откройте карточку дополнительного отчёта и проверьте закладку «Команды» (раздел «Варианты отчёта»): заполнен ли хотя бы один вариант отчёта с привязкой к нужному подразделу отчётов. Если закладка пустая — отчёт будет доступен только через «Дополнительные отчёты и обработки», но не появится в тематическом подразделе меню.
Ошибка «нарушение безопасного режима» при формировании
Откройте карточку отчёта в «Дополнительных отчётах и обработках», снимите флажок «Безопасный режим» и перезапустите сеанс. Делайте это только для отчётов от доверенного разработчика.
Отчёт формируется, но данные пустые
- Проверьте период и отборы в параметрах отчёта.
- Убедитесь, что за период есть проведённые документы — отчёты работают только с проведёнными.
- Сверьте порядок формирования с описанием на странице товара.
Нужна работа в 1C:Fresh
В облачной версии 1C:Fresh подключение внешних отчётов в стандартной поставке не предусмотрено. Адаптация выполняется индивидуально — оставьте заявку на индивидуальный заказ.
Чек-лист подключения
- Файл распакован, конфигурация совпадает с паспортом совместимости.
- Вход выполнен с правами администратора.
- Отчёт добавлен: «Дополнительные отчёты и обработки» → «Создать» → «Из файла…».
- Предупреждение безопасности подтверждено, наименование и размещение настроены.
- Сеанс перезапущен, отчёт виден в разделе «Отчёты».
- Тестовое формирование выполнено, данные корректны.
Не получилось подключить?
Консультации по установке для покупателей бесплатны: напишите нам через контакты — поможем разобраться. Если задача шире подключения (адаптация под вашу конфигурацию, новые разрезы в отчёте) — оставьте заявку на индивидуальный заказ.
| Компонент | Формат | Размер |
|---|---|---|
| Файл отчёта | .erf | 9 КБ |
- Добавлено: первая версия отчёта «Клиенты без продаж (забытые клиенты)». Список «забытых» клиентов: дата и сумма последней продажи, дней без продаж. Колонка «Есть незакрытые заказы». Два варианта: плоский список и группировка по менеджерам с промежуточными итогами. Параметр «Дата отсчёта» (по умолчанию — текущая дата); отборы «Организация», «Менеджер», «Дней без продажи больше». Регистрация через БСП «Дополнительные отчеты и обработки».
Частые вопросы
У клиента нет продаж в регистре ВыручкаИСебестоимостьПродаж, либо его последняя продажа приходится на день отчёта или позже (0 или отрицательное количество дней без продаж). Проверьте дату отсчёта.
У клиента есть продажи по нескольким организациям — каждая организация выводится отдельной строкой. Включите в настройках отбор «Организация».
У клиента есть заказы со статусом, отличным от «Закрыт». Признак отражает текущее состояние заказов на момент формирования отчёта.
Нет. Это сумма выручки за день последней продажи — справочный показатель активности клиента, а не задолженность.
В «Настройках…» включите отбор «Менеджер» и выберите менеджера (в обоих вариантах отбор по менеджеру по умолчанию выключен).
После оплаты картой или СБП ссылки на скачивание приходят на email в течение минуты и появляются в личном кабинете. При оплате по счёту мы подтверждаем поступление средств и отправляем файлы в течение рабочего дня.
Инструкция по подключению — во вкладке «Установка» на странице товара и в PDF-файле. Установка занимает 5–10 минут, программист не нужен. Если что-то не получится — подключимся удалённо и установим за вас.
Банковская карта и СБП через эквайринг Т-Банка, а также счёт для юрлиц и ИП (банковский перевод). Оплата картой проходит на стороне банка — данные карты не попадают на наш сервер. После оплаты приходит онлайн-чек.
Наши разработки максимально независимы от изменений конфигураций 1С, поэтому после обновления всё, как правило, работает как прежде. Если совместимость всё же нарушилась (такое случается редко), мы выпускаем обновлённую версию — просто скачайте её из своего личного кабинета. В течение 6 месяцев после покупки обновления бесплатны; далее — продление подписки на обновления: 30% от стоимости решения в год.
Нет — одна покупка действует на любое количество баз и пользователей. Никаких лицензионных ограничений и привязок к конкретной базе: купили один раз, используете в любых своих контурах.
Да, исходный код открыт — модифицируйте решение под свои задачи. Для типовых доработок (новое поле, отчёт, печатная форма) можем сделать платную адаптацию — напишите в поддержку.
Нет. Все разработки подключаются как расширения или внешние обработки и отчёты — типовая конфигурация остаётся «чистой», её код не меняется.
Да. Поскольку типовая конфигурация не дорабатывается напрямую, обновления от фирмы «1С» устанавливаются штатным образом — поддержка вендора и ИТС сохраняется в полном объёме.
При оплате картой — онлайн-чек по 54-ФЗ на email сразу после оплаты. При оплате по счёту — акт выполненных работ: скан на email, оригинал по запросу. Подробности — в публичной оферте.
Для части решений есть демо — кнопка «Скачать демо» на странице товара. Если демо нет, в карточке есть скриншоты интерфейса и подробное описание, которые помогут оценить решение до покупки.
Вопросы и отзывы
Пока нет вопросов. Будьте первым — задайте вопрос о товаре!
Задать вопрос
Отзывов пока нет — будьте первым!
Войдите, чтобы оставить отзыв.
